Der Buchungsprozess wird durch Buchungsvorlagen und die Einrichtung von Dauerbuchungen (wiederkehrende Buchungen, Serienbuchungen) deutlich erleichtert und beschleunigt. In vielen Buchhaltungen kann man damit 90% der Vorgänge buchen.

Nachfolgende Beschreibung gilt für Pro-Premium-Produkte. Bei den Einzelplatzlösungen ist die Funktionsweise tlw. leicht abweichend.

Buchungsvorlagen anlegen

• Direkt in Buchungsmaske auf den Link oder Menü Verwaltung – Buchungsvorlagen
• Maske füllen mit allen Werten die Fix sind
• falls mit Belegnummerkreisen gearbeitet wird, zwingend den Belenummernkreis setzen und den Haken bei „Belegnummer in den Eingabemasken berücksichtigen“
• Splitts sind auch möglich und sparen viel monatliche Arbeit, da man Konten und/oder Beträge vorbelegen kann
• Speichern

Buchungsvorlage nutzen

• in Buchungsmaske im Feld Text Vorlage wählen oder Nr. der Vorlage in Buchungstextfeld eingeben
• unbedingt mit ENTER bestäigen, damit alle Vorlagedaten in Buchungsmaske gesteuert werden – ggf. Ergänzungen vornehmen
• Buchen oder OP-Butten, bei OP-Ausgleichsbuchungen (vorheriges Journalisieren zwingend)
• Optimal schnell geht dies, wenn man komplett mit Tastatur arbeitet.

Serientyp / Aufgabe anlegen

• Verwaltung Buchungsvorlagen
• Button Aufgabe
• Serie anlegen – Serientyp festlegen
• Speichern
• wenn es Änderungen an Vorlagen gibt, gleicher Einstieg, dann bearbeiten oder löschen

Serientyp / Aufgabe ausführen

• in der Hauptnavigation: Termine und Aufgabe (täglich, wöchentlich, monatlich prüfen und ausführen)
• im folgenden Fenster werden rechts die Aufgaben angezeigt
• Aufgabe wählen – Ausführen
• Buchungen können im Stapel geprüft werden